本文从产品期限、运作模式、业绩基准等多个维度总结了银行存续和新发理财产品的情况,并对最低持有期类型的理财产品进行了跟踪。本周全市场新发理财产品475,目前市场理财产品存续数量4.06万只,存续产品规模28.71万亿,全市场存续理财产品数量有所增加,但整体规模较上周略有下降,目前已有11家理财子的存续理财规模突破万亿大关。
本周(20241007-20241013)全市场理财存续数量有所回落,全市场理财产品存续总量40648款,较上周减少58款,最新存续规模较上周减少2067亿元至28.71万亿元,投资性质方面,以固定收益型、现金管理型为主,最新存续规模占比分别为71.56%(-0.24pct),26.00%(+0.76pct),固定收益型产品规模占比略微回落。大部分理财子存续规模持续上升,截至本周共有13家理财子存续规模破万亿,其中规模前三的理财子分别为招银理财(23630亿)、兴银理财(21247亿)、农银理财(18880亿)。存续产品数量最多的理财子为信银理财(1865款)。
图2 渠道代销产品数量统计
图3 本周理财产品发行数量前十公司
理财产品运作模式及子模式方面,封闭式净值型产品数量为400只,开放式净值型产品数量66只。开放式净值型产品中,最低持有期型产品40只,每日开放型产品有12只,定开型产品9只。
图4 本周新发理财产品运作模式分布
图5 开放式产品子模式分布
表1 本周新发产品期限分布
数据来源:普益标准,中诚信指数整理
表2 180天及以上的开放式净值型理财产品要素
表3 本周市场新发产品风险等级分布
数据来源:普益标准,中诚信指数整理
图6 过去5周新发产品业绩比较基准趋势
数据来源:普益标准,中诚信指数整理
1.最低持有期理财产品存续情况
目前中诚信指数的股票指数和债券指数已在最低持有期理财产品实际应用,理财产品可通过配置债券指数资产和股票指数资产,为客户提供清晰透明、风格稳定的投资工具。该策略测算后更为适合最低持有时间较长的理财产品,为客户提供更好的持有体验。
我们统计了风险等级为PR2和PR3且期限类型在6个月及以上的最低持有期理财产品,目前共有16家理财子该类型产品规模超过100亿元,其中中银理财存续规模最大,高达1571.87亿元;而招银理财6个月以上持有期同时为PR3风险等级的产品规模最大,达894.92亿元。
表5 不同理财机构6个月及以上最低持有期理财产品存续规模
数据来源:普益标准,中诚信指数整理
2.本周新发最低持有期理财产品
本周共发行40只最低持有期理财产品,从最短持有期限看,其中21只产品最低持有期小于1个月,产品业绩比较基准下限为1.50%。13只产品最低持有期为1-3个月,5只产品最低持有期为3-6个月,其余1只产品期限超过6个月。
从风险等级来看,本周新发的最低持有期产品大多为PR2等级产品,PR3等级产品仅一只,为施罗德交银理财得源全球多资产稳健180天持有期私银尊享理财产品,具体产品要素如下表。
表7 中邮理财-优盛·鸿锦最短持有7天3号(ESG优选)人民币理财产品基本信息
表8 本周新发最低持有期理财产品统计