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2023年11月3日，衍生品创新业务交流会第四期活动在上海顺利举办。本次交流会着力探讨定制策略指数业务在金融创新业务中的发展与合作。中诚信指数副总裁潘宇琼出席此次会议，并发表了主题为《指数公司在QIS业务中的作用》的主旨演讲。

潘宇琼在主题发言中，分享了指数公司在QIS业务中的作用。潘宇琼首先深入浅出地介绍了其对量化策略指数理解，以及量化策略指数底层可涵盖的丰富的资产种类。随后，她以“IQ Hedge Multi-Strategy Index”与“Barclay Hedge Fund Index”为例，分享了海外对冲基金在量化策略指数方向的应用与成果。

在对海外情况进行分析后，潘宇琼系统地介绍了国内券商的量化策略指数业务体系，并指出国内券商、银行、理财、信托等机构已经发布了大类资产配置指数，且第三方指数机构在该业务的合规性上起到比较重要的作用。最后，潘宇琼分享了大类指数的编制思路与框架，并对中诚信大类指数以及中诚信国内大类资产配置策略进行详细介绍，为参会同业提供了宝贵的经验与思路。

除大类指数以外，今年以来，中诚信发布的目标日期债券系列指数和防御型100股票指数各自凭借清晰的策略和突出的风格，收获了不俗的表现。

中诚信目标日期债券指数以优质信用债持有到期为基本原则，指数具有收益确定性强、波动性小、风险分散度高、信用风险把控到位的突出特点，能够更好地匹配固定期限的投资需求。

中诚信防御型100股票指数（CCX08021）综合运用高分红、低波动、低估值、低流动性、低beta等五个因子筛选成分股，突出的防御性明显使指数在市场整体下跌的行情中表现优异，并在长期获得稳健收益。

挂钩上述指数的基金和理财产品受到投资者和机构的广泛认可，是满足居民资产配置需求的极佳工具。

中诚信指数是中诚信集团旗下提供指数投资全链条服务的研究驱动型公司。公司扎根于中国金融市场，深耕金融市场投融资行为研究、被动投资策略研究，结合资管场景下的买方投研交易经验，设计和开发具有跟踪价值的债券、股票和大类资产配置类指数产品。

目前，中诚信指数已经携手多家头部金融机构共同研发了包括衍生品、基金、理财产品在内的指数投资工具。未来，中诚信指数将持续推广指数投资理念，发挥自身研发优势，助力机构创设更多优质的指数化金融资产，并充分发挥指数投资透明度好、风险分散度高、资金容量大等优势，使投资者共同分享中国经济增长的红利。